Finalisez et professionnalisez votre Tableau de bord

Les fiches du dossier: "TdB Excel, la méthode"

Finaliser le tableau de bord à l'aide de quelques fonctions évoluées d'Excel pour professionnaliser son instrument de pilotage afin qu'il soit parfaitement opérationnel dans la durée.

Temps 5: Utilisez les fonctions évoluées d'Excel pour achever la conception de votre tableau de bord

Les quatre outils de cette 5^ème et dernière étape sont toutefois réservés aux utilisateurs avertis.

Pour "professionnaliser" notre instrument de pilotage, nous allons au cours des 4 fiches suivantes utiliser des fonctions un petit peu plus complexes.

Fiche Pratique 12 Standardiser le tableau de bord
Automatiser les enchaînements complexes de fonctions.
Fiche Pratique 13 Utiliser les indicateurs programmés
Utiliser le langage de programmation VBA pour réaliser des indicateurs plus dynamiques et plus sophistiqués à la fois.
Fiche Pratique 14 Connecter une feuille Excel à une base de données extérieure
Comment établir une liaison directe avec les données de l’entreprise ?
Fiche Pratique 15 Utiliser une base OLAP avec Excel

Raccourci : http://tb2.eu/e25

Quelques compléments...

Macros

Les macros sont utiles pour automatiser les enchaînements complexes de fonctions. L’utilisateur peut aussi créer ses propres fonctions personnalisées.
Si ce n'est déjà fait, téléchargez les exemples et intéressez vous à la fiche numéro 12 (fiche12.xls), elle présente uun exemple de macro et de fonction personnalisée.

Pour aller plus avant...

Démarrage rapide : créer une macro
Applicable à : Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 (formation Microsoft)
Automatiser des tâches avec l’enregistreur de macro
Applicable à : Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 (formation Microsoft)

Les indicateurs programmés

Pour aller encore plus avant, il est tout à fait possible d’enrichir la performance du tableur Excel en utilisant les capacités de l’outil de programmation Visual Basic® intégré.
À l'aide du langage VBA, le concepteur peut générer des indicateurs plus réactifs comme le traditionnel feu tricolore pour signaler les alertes ou encore un indicateur "thermomètre" avec seuils et changement de couleur en cas de dépassement de ceux-ci.
Intéressez vous aux trois fiches numéro 13 (fiche13a.xlsm, fiche13b.xlsm, fiche13c.xlsm), elles présentent trois exemples d'indicateur programmé.

Le langage VBA intégré dans la gamme Office est particulièrement puissant. Mais attention, il ne s'agit pas pour autant de développer une application complète !

Au cours du temps 1 de la démarche pratique nous avons évoqué une première principale cause d'échec qui consiste à se lancer dans la réalisation avant même de prendre le temps d'identifier les besoins et le périmètre du projet, de concevoir le produit à réaliser donc.

Il est temps d'évoquer la seconde cause d'échec majeure.
Cette seconde cause d'échec, aussi courante que la première, n'est autre que de laisser la réalisation du tableau de bord à des "bricolos" Excel qui s'improvisent "expert" en développement. Ils vont tartiner des pages et des pages de VBA (Visual Basic for Applications) pour peut-être réaliser quelque chose d'esthétique mais totalement inutile et surtout impossible à maintenir. Ces réalisations, qu'ils s'agissent de tableau de bord ou de toute autres applications "maison" sont pratiquement irrécupérables. Elles sont la véritable "bête noire" du responsable de la gouvernance et qualité des données du projet Business Intelligence.

Il ne s'agit pas de recréer un nouveau produit logiciel. C'est un travers que l'on retrouve à tous les niveaux dès qu'un langage de "script" un peu évolué est laissé aux mains d'apprentis développeurs plein de bonne volonté mais totalement incompétent en matière de développement informatique.
Le Langage VBA intégré dans la gamme Office de Microsoft n'est pas conçu pour se lancer dans de longs développements. Ce n'est pas son rôle. Et de surcroît, c'est totalement inutile. Le Langage VBA sert uniquement à réaliser des composants bien spécifiques pour un usage précis comme nous l'utilisons dans cet exemple. Les sources du programme sont disponibles, le mot de passe d'accès est contenu dans le livre.

KISS

Il y a déjà quelques années les développeurs de logiciel outre-atlantique utilisait les 4 lettres "KISS" pour définir la bonne méthode pour réaliser un produit. "Keep It Simple, Stupid". Vraisemblablement ce slogan a été trouvé par un cinéphile amateur de Billy Wilder (Kiss me, stupid !).
Cet acronyme est plus que jamais à placer en exergue au dessus de l'écran de tous les concepteurs de tableaux de bord.

Pour aller plus avant...

Référence VBA Excel Formation Microsoft, mais attention c'est une traduction automatique !
Openclassrooms, Premiers pas en VBA
Introduction à Excel VBA Un intéressant PDF à télécharger sur le site agrotech Paris.
Formation VBA
Site de formation Macros Excel

OLAP, Power Pivot et Power view

Excel est devenu l'une des pièces maîtresses de la stratégie Business Intelligence. Microsoft a bien compris que ce génial outil aux qualités largement reconnues par le public permettra de démocratiser l'usage de la Business Intelligence.

Pour aller plus avant...

Hypercube Olap
Le chapitre analyse OLAP du dossier BI de piloter.org
Excel + SQL server
Se connecter à (importer) des données SQL Server
PowerPivot Excel
Les nouveautés de PowerPivot dans Excel
Power View Excel Présentation générale et formation
Applicable à : Excel 2016 Excel 2013

Voir aussi Autres ressources Excel, sites spécialisés, formations en ligne, forums...

On conçoit le tableau de bord avant de le réaliser

Phase 1 : On le conçoit en équipe :

L'essentiel du tableau de bord , le livre

1. On définit la stratégie
2. On détermine les points d'intervention
3. On sélectionne les objectifs
4. On choisit les indicateurs
5. On structure le tableau de bord
Phase 2 : On le réalise avec Excel
Ce livre est publié aux Éditions Eyrolles.

Vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ce livre de référence maintes fois réédité est en stock chez Amazon ainsi qu'à la FNAC.

Plan du dossier

Voir aussi...

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Tableau de bord, l'erreur à éviter : se lancer dans la réalisation sans penser à la conception

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Les fiches du dossier: TdB Excel, la méthode

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Identifier les processus critiques, une priorité de la conception du tableau de bord
Pour déployer la stratégie efficacement, il est essentiel d'identifier les processus critiques afin de déterminer les priorités du tableau de ...
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Comment construire les Pages d'Analyse du tableau de bord avec Excel
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Sélectionner les bons Indicateurs de Performance pour piloter efficacement le progrès
Les indicateurs de performance KPI doivent impérativement être choisis avec soin, en fonction des objectifs de performance visés et de la démarche ...