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Le tableau de bord Excel pour PME

30 novembre 2021  Par   Partagez

Pour construire le tableau de bord de la PME, nous allons utiliser Microsoft Excel. Cet outil aux multiples possibilités s'avère tout à fait adéquat pour remplir cet office, particulièrement dans le cadre de projets légers et rapidement mis en oeuvre. Au cours des 15 fiches pratiques, nous passerons en revue toutes les étapes pour construire un instrument de pilotage de qualité professionnelle.

La manière dont vous collectez, gérez et utilisez les informations déterminera si vous allez perdre ou gagner. Bill Gates

Construire le tableau de bord en 5 temps et 15 fiches

Une méthode pratique pour concevoir et réaliser un instrument de pilotage rapidement et à moindre coût, parfaitement adapté à vos besoins présents. C'est aussi le moyen d'initier tous les acteurs de l'entreprise à la mesure et à l'usage de la mesure. Dans un contexte d'incertitude et de complexité, il sera inconscient de passer à côté de cet enseignement.

Ne pas perdre de temps

Après un rapide rappel des quelques fonctions de base du tableur Excel, vous apprendrez en peu de temps à concevoir et à réaliser un tableau de bord fondé sur le principe "d'un seul coup d'oeil" ("at a glance").

Selon ce principe, d'un seul coup d'oeil à son écran, le manager saisit toute l'information et peut ainsi apprécier la situation sans perdre de temps.

Sans pour autant être un expert des fonctions sophistiquées du tableur bureautique, il est tout à fait possible de concevoir un instrument de pilotage structuré, attractif et utile. Il suffit pour cela de respecter quelques règles d'ergonomie, de se fonder sur les usages réels des utilisateurs après avoir dérouler la méthode pour identifier les besoins précis.

Le tableau de bord d'un seul coup d'oeil

Tableau de bord excel

Les 5 temps de la réalisation

Temps 1 : Piqûre de rappel

Mise en jambes, deux fiches pratiques pour prendre un peu de recul et mieux comprendre la philosophie de la feuille de calcul d'Excel

  • Fiche Pratique # 1 : Le principe d'Excel
    Les origines et le principe fondateur d'Excel, présentation de la structure d'excel et de l'articulation des 15 fiches pratiques.
  • Fiche Pratique # 2: Utiliser les formules et fonctions
    Cette fiche pratique explique les principes fondamentaux : un calcul automatisé, utilisation d'une fonction, utilisation d'un opérateur conditionnel.

Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Piqûre de Rappel

Temps 2 : Construire la page de signalisation

La page principale du tableau de bord est appelée page de signalisation. On évitera le terme de page de synthèse. Il ne s'agit pas de visualiser des agrégats mais bien des indicateurs de pilotage.

  • Fiche Pratique # 3 : Construire les indicateurs de type tachymètre, vumètre, thermomètre sans programmation
    Cette fiche pratique explique simplement comment construire un indicateur de type tachymètre, vumètre, jauge et thermomètre sans programmation aucune !
    Voir l'exemple de la fiche pratique #3.
  • Fiche Pratique # 4 : Professionnaliser la présentation des pages
    Comment insérer titres, images, logos, couleurs titres, menus déroulants ? Comment protéger la page des doigts baladeurs ?
  • Fiche Pratique # 5 : Définir les accès aux vues de détail
    Cette fiche pratique permet de réaliser l'appel à une vue de détail depuis un indicateur d'un simple clic, programmer une enchainement depuis un bouton de commande, insérer des commentaires.
Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire la Page de Signalisation

Temps 3 : Construire les pages d'analyse

Sélectionner les meilleurs objectifs tactiques pour tous les acteurs et groupes d'acteurs concernés par la démarche de progrès.

  • Fiche Pratique # 6 : Utiliser le bon graphique pour présenter les informations
  • Fiche Pratique # 7 : Utiliser l'outil de cartographie
  • Fiche Pratique # 8 : Utiliser les sparklines
Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire les Pages d'Analyse

Temps 4 : Construire les pages de prospection

Sélectionner les indicateurs les plus pertinents en tenant compte des objectifs à suivre, du contexte et des habitudes de travail du décideur.

  • Fiche Pratique # 9 : Utiliser les scénarios
  • Fiche Pratique # 10 : Utiliser le solveur
  • Fiche Pratique # 11 : Utiliser les tables dynamiques
Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire les Pages de Prospection

Temps 5 : Finaliser le tableau de bord

Structurer le tableau de bord afin qu'il soit un véritable outil d'aide à la décision en application du principe "d'un seul coup d'oeil"

  • Fiche Pratique # 12 : Utiliser les macros
  • Fiche Pratique # 13 : Personnaliser les fonctions
  • Fiche Pratique # 14 : Utiliser les indicateurs programmés
  • Fiche Pratique # 15 : Connecter une feuille Excel à une base de données extérieure, utiliser une base OLAP
Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Finaliser le Tableau de bord

IMPORTANT : Toutes les fiches pratiques, dont le modèle complet de la société Nivelma, sont à télécharger sur le site piloter.org, chapitre "EXCEL.ER".

À ce sujet, voir aussi

  • Méthode de conception du système de tableaux de bord
    Un tableau de bord est un instrument de pilotage, c'est donc un instrument d'aide à la décision, on ne le répétera jamais assez. Aussi, gare à ne pas laisser l'arbitraire et l'inexpérience s'occuper de la conception et de la réalisation de cet outil essentiel pour tous les manager et toutes les équipes autonomes. Suivre une méthode n'est pas qu'une exigence, c'est la seule manière de réussir ce délicat projet. Voyons tout cela.
  • Qu'est-ce qu'un indicateur de performance ?
    Un indicateur de performance n'est pas un gadget, on s'en doute. Cet élément clé de la mesure de la performance n'a d'autre rôle que celui d'orienter les actions dans le sens de l'accomplissement de la stratégie. Revenons sur le principe de base, les types d'indicateurs avec exemples, la méthode de choix et les recommandations d'usage.
  • Réaliser le tableau de bord
    Tout manager et toute équipe autonome se doivent de disposer d'un tableau de bord de pilotage personnalisé pour assurer la conduite du progrès à leur niveau. Voyons comment réaliser un tableau de bord avec un simple tableur du type Microsoft Excel et les trois questions à se poser avant de commencer : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
  • Exemple de tableau de bord pour la PME
    Exemple de tableau de bord sous excel ® à réaliser soi-même. Ce tableau de bord est parfaitement adapté aux besoins d'une PME, d'un service autonome ou d'une fonction spécifique telle la conduite de projet. Le modèle de tableau de bord est à télécharger.
  • Exemple et modèle de tableau de bord Excel en ligne
    Exemple de tableau de bord à télécharger disponible en ligne en libre accès. C'est le modèle d'étude du livre L'essentiel du tableau de bord, Alain Fernandez, Eyrolles. Ce pack contient un modèle complet de tableau de bord, les supports des fiches pratiques, des modèles type de fiches indicateurs et de fiches actions, un modèle type de questionnaire client.

Le livre, guide de référence

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel...

Tableau de bord avec  Excel L'essentiel du tableau de bord
Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez
5ème édition Eyrolles
280 pages

Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

   

Format ebook : PDF & ePub, Kindle



Commentaires

  • Bonjour Alain Je te remercie pour cet article.
    Il est tellement important d'avoir un tableau de bord je suis tout à fait d'accord avec toi.

    Mes deux questions :
    - pourquoi utiliser Excel ?
    des logiciels aujourd'hui font ça très bien, et sans doute beaucoup mieux.
    comment alors automatiser les informations qui vont alimenter le tableau de bord ?

    - si l'on garde Excel pourquoi ne pas passer en ligne ?
    Excel à une suite Office 365 en ligne, qui permet un accès partout et même sur son mobile.
    Ou bien Google Sheets, moins cher et aussi performant ? A bientôt Evan
    Ecrit par : Evan Pro Boissonnot

  • Bonjour, Pourquoi Excel ?
    Tout simplement parce que c'est vraisemblablement l'un des logiciels les plus connus et les plus diffusés. Donc, l'investissement en matériel et en temps d'apprentissage est bien plus léger, ce qui est bien pratique lorsque l'on a des délais courts, courts et des budgets réduits, réduits...
    Excel est en effet suffisamment performant pour des tableaux de bord destinés à des petits projets. Dès que l'on se lance dans un projet BI d'envergure avec de multiples utilisateurs, effectivement il vaut peut-être mieux passer à une solution professionnelle pour standardiser plus aisément les interfaces.
    Excel est aussi l'interface privilégiée de la stratégie BI de Microsoft, donc l'accès aux informations décisionnels de l'entreprise est plutôt aisé. Pas de pb de ce côté là. D'ailleurs les outils d'analyses spécifiques BI intégrés désormais dans Excel sont particulièrement puissants, voire très puisants
    Excel en ligne peut aussi être une solution, tout dépend de la distribution choisie par l'entreprise. Quant à google sheets, jusqu'à maintenant il était bien trop limité, mais j'avoue que je ne suis pas penché sur cette option depuis déjà quelque temps. A+
    Ecrit par : Alain Fernandez
  • bonjour Alain, Je te remercie de ta réponse.
    C'est vrai que Excel avec BI, c'est d'une puissance extra-ordinaire, que j'en oubliais cette partie quand je t'ai posée la question.
    A bientôt
    Evan
    Ecrit par : Evan Pro Boissonnot


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