Le portail du Manager Efficace

Le tableau de bord Excel pour PME

11 juillet 2017  Par          Partagez

Construire le tableau de bord en 5 temps et 15 fiches

Pour construire le tableau de bord de la PME, nous allons utiliser Microsoft Excel©. Cet outil aux multiples possibilités s'avère tout à fait adéquat pour remplir cet office, particulièrement dans le cadre de projets légers et rapidement mis en oeuvre. Au cours des 15 fiches pratiques, nous passerons en revue toutes les étapes pour construire un instrument de pilotage de qualité professionnelle.

Ne pas perdre de temps

Après un rapide rappel des quelques fonctions de base du tableur Excel, vous apprendrez en peu de temps à concevoir et à réaliser un tableau de bord fondé sur le principe "d'un seul coup d'oeil" ("at a glance").
Selon ce principe, d'un seul coup d'oeil à son écran, le manager saisit toute l'information et peut ainsi apprécier la situation sans perdre de temps.

Sans pour autant être un expert des fonctions sophistiquées du tableur bureautique, il est tout à fait possible de concevoir un instrument de pilotage structuré, attractif et utile. Il suffit pour cela de respecter quelques règles d'ergonomie, de se fonder sur les usages réels des utilisateurs après avoir dérouler la méthode pour identifier les besoins précis.

Le tableau de bord d'un seul coup d'oeil

Tableau de bord excel

Les 5 temps de la réalisation

  • Temps 1 : Piqûre de rappel
    Mise en jambes, deux fiches pratiques pour prendre un peu de recul et mieux comprendre la philosophie de la feuille de calcul d'Excel
    • Fiche Pratique # 1 : Le principe d'Excel
      Les origines et le principe fondateur d'Excel, présentation de la structure d'excel et de l'articulation des 15 fiches pratiques.
    • Fiche Pratique # 2 : Utiliser les formules et fonctions
      Cette Fiche Pratique explique les principes fondamentaux : un calcul automatisé, utilisation d'une fonction, utilisation d'un opérateur conditionnel.
  • Temps 2 : Construire la page de signalisation
    La page principale du tableau de bord est appelé page de signalisation. on évitera le terme de page de synthèse. Il ne s'agit pas de visualiser des agrégats mais bien des indicateurs de pilotage.
    • Fiche Pratique # 3 : Construire les indicateurs de type tachymètre, vumètre, thermomètre sans programmation
      Cette Fiche Pratique explique simplement comment construire un indicateur de type tachymètre, vumètre, jauge et thermomètre sans programmation aucune ! Voir exemple fiche pratique #3
    • Fiche Pratique # 4 : Professionnaliser la présentation des pages
      Comment insérer titres, images, logos, couleurs titres, menus déroulants ? Comment protéger la page des doigts baladeurs ?
    • Fiche Pratique # 5 : Définir les accès aux vues de détail
      Cette Fiche Pratique permet de réaliser l'appel à une vue de détail depuis un indicateur d'un simple clic, programmer une enchainement depuis un bouton de commande, insérer des commentaires.
  • Temps 3 : Construire les pages d'analyse
    Sélectionner les meilleurs objectifs tactiques pour tous les acteurs et groupes d'acteurs concernés par la démarche de progrès.
    • Fiche Pratique # 6 : Utiliser le bon graphique pour présenter les informations
    • Fiche Pratique # 7 : Utiliser l'outil de cartographie
    • Fiche Pratique # 8 : Utiliser les sparklines
  • Temps 4 : Construire les pages de prospection
    Sélectionner les indicateurs les plus pertinents en tenant compte des objectifs à suivre, du contexte et des habitudes de travail du décideur.
    • Fiche Pratique # 9 : Utiliser les scénarios
    • Fiche Pratique # 10 : Utiliser le solveur
    • Fiche Pratique # 11 : Utiliser les tables dynamiques
  • Temps 5 : Finaliser le tableau de bord
    Structurer le tableau de bord afin qu'il soit un véritable outil d'aide à la décision en application du principe "d'un seul coup d'oeil"
    • Fiche Pratique # 12 : Utiliser les macros
    • Fiche Pratique # 13 : Personnaliser les fonctions
    • Fiche Pratique # 14 : Utiliser les indicateurs programmés
    • Fiche Pratique # 15 : Connecter une feuille Excel à une base de données extérieure, Utiliser une base OLAP

    IMPORTANT : Toutes les fiches pratiques, dont le modèle complet de la société Nivelma, sont à télécharger sur le site.

    Le livre, guide de référence

    Tableau de bord avec  ExcelL'essentiel du tableau de bord avec Excel®
    Alain Fernandez
    Eyrolles - Editions d'Organisation
    280 pages 22 Euros
    Best seller francophone 5ème Édition 2018



    • Bonjour Alain Je te remercie pour cet article.
      Il est tellement important d'avoir un tableau de bord je suis tout à fait d'accord avec toi.

      Mes deux questions :
      - pourquoi utiliser Excel ?
      des logiciels aujourd'hui font ça très bien, et sans doute beaucoup mieux.
      comment alors automatiser les informations qui vont alimenter le tableau de bord ?

      - si l'on garde Excel pourquoi ne pas passer en ligne ?
      Excel à une suite Office 365 en ligne, qui permet un accès partout et même sur son mobile.
      Ou bien Google Sheets, moins cher et aussi performant ? A bientôt Evan
      Ecrit par : Evan Pro Boissonnot

    • Bonjour, Pourquoi Excel ?
      Tout simplement parce que c'est vraisemblablement l'un des logiciels les plus connus et les plus diffusés. Donc, l'investissement en matériel et en temps d'apprentissage est bien plus léger, ce qui est bien pratique lorsque l'on a des délais courts, courts et des budgets réduits, réduits...
      Excel est en effet suffisamment performant pour des tableaux de bord destinés à des petits projets. Dès que l'on se lance dans un projet BI d'envergure avec de multiples utilisateurs, effectivement il vaut peut-être mieux passer à une solution professionnelle pour standardiser plus aisément les interfaces.
      Excel est aussi l'interface privilégiée de la stratégie BI de Microsoft, donc l'accès aux informations décisionnels de l'entreprise est plutôt aisé. Pas de pb de ce côté là. D'ailleurs les outils d'analyses spécifiques BI intégrés désormais dans Excel sont particulièrement puissants, voire très puisants
      Excel en ligne peut aussi être une solution, tout dépend de la distribution choisie par l'entreprise. Quant à google sheets, jusqu'à maintenant il était bien trop limité, mais j'avoue que je ne suis pas penché sur cette option depuis déjà quelque temps. A+
      Ecrit par : Alain Fernandez
    • bonjour Alain, Je te remercie de ta réponse.
      C'est vrai que Excel avec BI, c'est d'une puissance extra-ordinaire, que j'en oubliais cette partie quand je t'ai posée la question.
      A bientôt
      Evan
      Ecrit par : Evan Pro Boissonnot

    Excel © est une marque déposée de Microsoft Corp
    Copyright : © Alain FERNANDEZ 1998-2018 Tous droits réservés


    Partagez cet article...

    Envoyer le lien de cet article par e-mail   
    (total partages cumulés > 125)

    Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.

        



Pour les lecteurs du livre...

Les formations en ligne

Formation tableau de bord excel
Formations en ligne

Accès direct aux formations gratuites et en ligne...